Der Erhalt von Kapital für die eigene Zukunft sowie künftige Generationen ist zentral. Damit einhergehend kommt der Reduktion grosser Verluste eine bedeutende Rolle zu.

 

Abbildung 1: Ein ganz anderes Bild: Der globale Aktienmarkt (MSCI World) mit und ohne Crashs.

 

Das Marktumfeld ändert sich fortwährend – Portfolios aber sollten in verschiedenen Marktumfeldern erfolgreich bestehen können. Durch robuste Portfolios lässt sich die Stetigkeit der Erträge verbessern.

 

Abbildung 2: Robuste Portfolios generieren stetige Erträge: Diese können entweder zur Reinvestition oder aber zur Ausschüttung verwendet werden.

 

 

Die Anlagebedürfnisse von vermögenden Privatpersonen (HNWI/UHNWI) und Family Offices stimmen zunehmend mit jenen der grossen institutionellen Investoren überein. Vor diesem Hintergrund gilt es Erfahrungen aus der institutionellen Welt auf die Portfolios von privaten Investoren zu übertragen.

 

Abbildung 3:  Institutionelle Standards: State-of-the-art Portfolio für private Anleger (HNWI/UHNWI) und Family Offices (illustrativ).